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            杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅

            admin 2019-07-15 341人围观 ,发现0个评论

              出资关键

              公司依据第项规范上市。

              锂电池后处理设备龙头企业,2018 年市占率约20%。公司中心产品为充放电设备,需求首要受下流锂电池厂商扩产影响。公司2018 年营收11.1 亿元(+43.9%),其间,充放电设备营收占比达82%,毛利占比达90%。充放电设备包含动力电池设备和消费电池设备,2018 年营收分别为4.1 亿元和4.9 亿元,占总营收份额分别为37.1%和44.3%,增速分别为27.3%杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅、41.1%。公司事务近几年继续高增加,首要获益下流锂电池厂商扩产,本身客户开辟,以及原有客户配套份额提高影响。2018 年我国锂电池后处理设备产量约62 亿元,公司锂电池后处理设备出产入库额约12.4 亿元,占有率约20%。

              获益新能源轿车开展,动力电池设备事务有望继续较快增加。全球2018 年电动轿车完成销量201.8 万辆(+64.9%),其间,中国新能源车型产销量分别为127万辆(+59.9%)和125.6 万辆(+61.7%)。获益下流需求向好,全球2018 年动力电池出货106GWH(+55.2%),其间,我国2018 年完成动力电池出货量65GWH(+46.1%),完成装机量56.98GWH(+56.5%)。下流需求向好,杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅厂商扩产志愿较强,带动公司动力电池设备继续较快增加,2016 年、2017 年、2018年营收分别为1.1 亿元、3.2 亿元(+195.6%)、4.1 亿元(+27.3%)。

              海外客户顺畅开辟,营收占比大幅提高。公司国外营收从2017 年的0.8 亿元,提高到2018 年4.1 亿元,首要源于LG 营收奉献大幅增加。2017、2018 年来自LG 营收分别为1.4 亿元、4.0 亿元,奉献营收增量的76.5%。公司来自外资品牌的动力电池设备和消费电池设备2018 年营收分别为0.7 亿元(+265%)和4.4亿元(+44%),显现公司产品不断得到海外客户认可,配套份额继续提高。

              盈余猜测与估值。公司事务已达到必定规划,估杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅计增速放缓,但仍将坚持较快增加。可比上市公司包含精测电子星杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅云股份先导智能赢合科技等,对应2019年PE 为29 倍,最低和最高分别为23 刚刚好倍和33 倍。结合公司未来三年归母净利润复合增速约25%杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅,咱们以为,公司PE 对应2019 年25~30 倍之间,为合理估值水平区间,对应股价区间为22.05-26.46 元。考虑到科创板开展初期,出资者可配标的较少,存在短期股价超越方针区间的或许。

              危险提示:1)募投项目效益不及预期危险;2)海外交易及汇兑危险;3)技能和产品代替的危险;4)新能源职业方针变化危险;5)大客户变化危险。

            (文章来历:西南证券

            杭可科技:专心锂电池后处理 海外客户拓宽顺畅

            (责任编辑:DF386)

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